保险考核方案模板 一、考核目的
1.确保保险公司业务目标的实现
2. 提高公司员工的工作积极性和凝聚力
3. 加强公司内部管理，促进业务规范化和流程化 二、考核内容
1.业务目标达成情况 1.1 保费收入 1.2 保单承保数量 1.3 理赔处理速度 1.4 退保率 1.5 投资收益
2. 员工工作表现 2.1 出勤率 2.2 工作质量 2.3 客户满意度
3. 业务规范化和流程化 3.1 合同签订流程 3.2 保费收缴流程 3.3 理赔申请流程 3.4 退保申请流程
三、考核标准
1.业务目标达成情况 1.1 保费收入： 1.1.1 同比增长率 1.1.2 保费结构 1.1.3 保费渠道 1.2 保单承保数量： 1.2.1 同比增长率 1.2.2 产品类型 1.2.3 保费金额 1.3 理赔处理速度： 1.3.1 理赔申请数量 1.3.2 理赔处理时间 1.3.3 理赔成功率 1.4 退保率： 1.4.1 退保数量 1.4.2 退保处理时间 1.4.3 退保成功率 1.5 投资收益： 1.5.1 投资收益率 1.5.2 投资期限 1.5.3 投资金额
2. 员工工作表现 2.1 出勤率： 2.1.1 出勤天数 2.1.2 请假天数 2.1.3 旷工天数 2.2 工作质量： 2.2.1 产品质量 2.2.2 服务态度 2.2.3 工作流程 2.3 客户满意度： 2.3.1 客户满意度调查结果 2.3.2 客户投诉数量 2.3.3 客户满意度提升措施
四、考核结果分析
1.业务目标达成情况分析 1.1 保费收入分析 1.2 保单承保数量分析 1.3 理赔处理速度分析 1.4 退保率分析 1.5 投资收益分析
2. 员工工作表现分析 2.1 出勤率分析 2.2 工作质量分析 2.3 客户满意度分析 五、考核建议
1.业务目标达成建议 1.1 保费收入建议 1.2 保单承保数量建议 1.3 理赔处理速度建议 1.4 退保率建议 1.5 投资收益建议
2. 员工工作表现改进措施 六、附录
1.考核指标解释
2. 考核数据来源
3. 考核结果反馈表
